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锁具敏实集团：中期净利增加29.6% 短期铝产品为增长驱动力

【铝道】公司发布半年报，2017上半年净利同比增长29.6%

8月22插座电源日，敏实集团公布半年业绩，2017上半年公司实现营收52.66亿元人民币(单位下同)，同比增长25.5%；毛利率由16年同期的34.4%，微降0.6个百分点至33.8%；公司拥有人应占溢利10.53亿元，同比增长29.6%，每股基本盈利0.929元。

公司以设计、制造、销售乘用车饰条、饰件、车身结构件为主业，目前业务主要受益于汽车轻量化。而铝产品是轻量化的主要解决方案，因此铝产品为公司现有业务的增长驱动力。目前，公司客户覆盖欧美日中韩主流品牌，已进入通用、大众、丰田、宝马等品牌全球供应系统。同时公司全球化布局领先，在美国、德国、泰国、墨西哥等均有工厂，为主机厂提供全球配套。

海内外营收稳健增长，成本管控推升盈利

公告称，2017上半年集团国内营业额为31.36亿元，同比增长26.1%，主要得益于中国市场日系及中系主机厂产销量的较好增长；海外营业额为21.29亿元，同比增长约24.5%，主要得益于欧洲地区客户的业务增长。

同时，公告称纯利增加主要系集团在营业额增长的同时,持续注重对成本与费用的管控，使得集团总体上保持了较好的盈利水平。而受原材料价格上涨及毛利率较低的海外公司营业额占比增加，导致集团毛利率微降微降0.6个百分点至33.8%。

产品技术革新及经营布局拓展

在汽车饰件方面，公司积极开展产品研发和技术创新。在技术创新上，上半年公司取得硬化涂层及阳极氧化多色彩工艺研发突破，进而巩固集团铝产品竞争优势。新产品方缠绕包装机面，公司持续加大铝产品市场拓展力度，重点突破铝门框、铝导轨等产品。

除主营的汽车饰件外，目前公司也已涉足汽车智能化业务，主要是汽车摄像头业务发展。公司摄像头工厂于去年 7 月份开业，希望三五年以后成为敏实的另外一个很重要的支柱。在该领域，公司刚突破全新ACC(自适应巡航控制系统)标牌产品系列，首款产品将于在没有显著外观变形的情况下是不是会产生突然地断裂近期面世。

此外，在新能源汽车方面，去年 8 月公司与一家美国领先技术创新型公司 CLEANWAVE 达成战略合作，在嘉兴成立合资公司，从事新能源汽车驱动系统，包括电机以及控制器、减速器研发和制造。

上半年，根据全球业务发展需求，集团对产品布局进行调整优化。如在墨西哥工厂布局大型涂装产线、强化美国工厂不锈钢饰条产品产能。国内方面，则是在嘉兴规划新的铝产品生产线、扩充通过市场环境容量交易淮安铝产品产能，以及在武汉、广州、天津大型涂装线和电镀线生产布局。上述运作将满足未来集团全球业务高速发展的需求。

根据公司2016年业绩分析，铝产品是16年营收增长主要动力。如果按照产品来看，16年公司汽车装饰条、车身结构件和行李架增长较快，销售收入分别为 31.96亿元、20.96 亿元和 6.58 亿元，分别同比增长 36.9%、29.2%和 28.3%，而饰条和行李架增长较快主要是由于铝产品增长较快。因此，随着上半年公司铝产品产能的扩张，以及铝产品的市场推广，今年公司营收将维持快速增长。

总结

公司作为中国领先的外饰件龙头企业，上半年海内外市场业务均实现快速增长。同时通过成本管控，公司保持较好盈利水平。短期来看，受益于汽车轻量化趋势，公司近几年新订单增长非常强劲，铝产品成为业绩增长动力。而从长期看，公司未来还将受益于智能化和新能源化的大趋势，同时通过积极推进海外市场战略，公司订单也将迎打开回油阀使活塞回落来增长保障。

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