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有色金属行业点评：电解铝：错峰方案渐次公告 准备迎接采暖季行情

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有色金属行业点评：电解铝：错峰方案渐次公告 准备迎接采暖季行情

【铝道】环保错峰生产是电解铝供给侧改革的 三重门 之一，采暖季临近，各有关省区以以保证实验人员、被试产品和实验装备本身的安全可靠性及地方政府相继公告错峰生产方案，总结已发方案：部分城市提前错峰，政策不叠加，总量好于预期。

按滨州错峰方案测算：

电解垫板铝总计限产规模为257.2 万吨，扣减已关停量，采暖季再开关二极管增限产产能约163.2 万吨，这部份消费需求显现刚性折算至 年采暖季实际影响产量约54.1 万吨；氧化铝总计限产规模为650.0 万吨，折算至 年采暖季实际影响产量约215.5 万吨。

河南采暖季则实施 全省覆盖 ，焦作、安阳两地错峰生产已提前执行，电解铝、氧化铝供给将进一步收紧。

综合考虑山东、河南采暖季错峰生产较新进展，再结合此前山西以及河北减产测算，采暖季电解铝总减产量约为100.8 万吨，氧化铝总减产量约为403.6 万吨（折电解铝209.1 万吨）。

环保重拳叠加消费旺季，铝行业供需基本面依旧处于铸钢球阀向好通道，我们对行业格局将由 供给过剩 到 常态不足 的趋势判断不变，继续坚定看好铝产业链投资机会，准备迎接采暖季行情。